В разгар Великой Отечественной, когда исход Курской битвы висел на волоске, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала группа диверсантов, тщательно подготовленных и хорошо оснащенных. Найти их поручили опытным оперативникам – Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, считая, что тот мог перейти на сторону врага. Их совместная работа больше похожа на противостояние, чем на сотрудничество. Каждый шаг сопровождается недоверием, каждый приказ – скрытым подтекстом.